涨价风口来袭！题材炒作接着奏乐接着舞

早报导读

1、九部门推广合同节水管理 鼓励开展用水权交易★★★★★

2、医药反腐持续 SPD相关公司受关注★★★★★

【资料图】

3、国际油价升至年内新高 机构预计原油供需持续偏紧★★★★

4、供应风险加剧 亚洲大米价格飙升至多年新高★★★★

5、海南发布中长期行动方案 助力全面禁售燃油车★★★

6、多地谋划布局高速磁悬浮 龙头引而待发★★★

7、美股：美股收跌 大型科技股全军覆没

1、九部门推广合同节水管理 鼓励开展用水权交易★★★★★

近日，水利部、国家发展改革委等9部门联合印发《关于推广合同节水管理的若干措施》，提出了激发合同节水管理市场活力、强化合同节水管理技术支撑、提升节水服务企业能力、加强财税金融支持、做好合同节水管理组织实施等5方面15项措施，为推广合同节水管理、促进节水产业发展提供有力支撑。

机构认为，从碳权交易的发展看水权交易：环境权益市场的下一片蓝海。随着未来排污权、水权等交易陆续上线，在相应惩罚和补偿机制作用下，污水的资源化禀赋将被发现，污水处理厂有望凭借再生水业务获得新的业绩增长点。

利好概念股：重庆水务（601158）公司为重庆市最大的供排水一体化经营企业，具有厂网一体、产业链完整的优势;碧水源（300070）公司经过多年的技术研发与创新积累，在膜技术应用于水处理的工艺技术、膜组器设备技术和膜材料制造技术三大关键领域的关键核心技术方面处于行业领先水平。

2、医药反腐持续 SPD相关公司受关注★★★★★

据媒体报道，近期国家卫健委会同教育部、公安部等十部门联合召开视频会议，部署开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治，提出“针对医药领域生产、供应、销售、使用、报销等重点环节和“关键少数”，深入开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理”。

据相关数据显示，药品耗材成本占据了医院成本的50%-55%，成为医院最大的成本要素，对总成本控制起着关键作用，因此成本管控成为医院加强管理的重点。SPD模式以信息化智能化为基础，以医院物资精细化建设为核心，旨在为医院、患者、供应商和政府提供服务，实现节约医院成本、确保用耗安全、维护供应链透明和满足政府及行业监管等目标。SPD模式维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生。

上市公司中，润达医疗(603108)是国内领先的医学实验室综合服务商，在2011年至2023年5月期间中标SPD项目16个，居上市公司首位，公司与华为云合作，基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。重药控股(000950)为每个项目定制化开发专属SPD软件管理系统，2022年公司在四川、辽宁、陕西、广州共推进8个SPD项目。

3、国际油价升至年内新高 机构预计原油供需持续偏紧★★★★

截至北京时间8月9日20时，纽约原油期货主力合约涨逾1%，报83.77美元/桶，达到去年11月以来新高。消息面上，全球最大的原油出口国沙特阿拉伯上周将自愿减产100万桶/日的决定延长至9月底，并表示减产持续时间可能会进一步延长，力度也可能进一步加深。俄罗斯也表示，将在9月份减少石油出口30万桶/日。

机构认为，无论是传统油气资源还是美国页岩油，资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑到全球原油长期资本开支不足，供给弹性将下降。而在新旧能源转型中，原油需求仍在增长，全球或将持续多年面临原油供需偏紧问题。2022年国际油价迎来上行拐点，中长期来看或持续维持中高位。未来3到5年，能源行业有望持续处于景气向上周期。

利好概念股：中曼石油(603619)目前已经发现4个油气区块，其中温北油田已经取得采矿证，柯柯牙油田已经取得工业油气流;通源石油(300164)的非常规油气开发射孔技术位于国际领先地位。

4、供应风险加剧 亚洲大米价格飙升至多年新高★★★★

据报道，由于干旱天气威胁到泰国的产量，以及最大的出口国印度禁止部分产品出口后，人们对全球主要粮食供应的担忧日益加剧，亚洲大米价格上涨至2008年以来的最高水平。泰国大米出口商协会周三公布的数据显示，作为亚洲基准的破碎率为5%的泰国白米价格跃升至每吨648美元。

机构认为，近期粮食种植板块受到政策、地缘政治、气候影响等三重消息面的催化，消息面变化或对种植技术应用和粮食供需行情预期带来明显影响，关注种植相关投资机会。

利好概念股：荃银高科(300087)是国内水稻种业龙头;农发种业(600313)开展了航天诱变育种、转基因玉米大豆育种、东北早熟极早熟玉米育种等一批关键核心技术攻关项目。

5、海南发布中长期行动方案 助力全面禁售燃油车★★★

海南省新能源汽车促进中心公众号日前发布了《海南新能源汽车推广中长期行动方案（2023-2030年）》，旨在实现海南省2030年全面禁售燃油车的目标。根据该行动方案的阶段性目标，到2025年，海南省将累计推广新能源汽车超过50万辆，其中新增新能源汽车占比将超过60%。到2030年，海南省将累计推广新能源汽车超过150万辆。

同时，海南省将全面建成世界新能源汽车体验中心，成为引领海南新能源汽车推广应用和产业发展的标杆项目。这一行动方案的发布将进一步推动海南省的新能源汽车产业发展，为海南省的经济发展注入新动力。同时，也是海南省积极响应国家绿色发展战略，加快推进能源结构调整和汽车产业转型升级的重要举措。

上市公司中，A股相关概念股主要有海马汽车（000572）、海汽集团（603069）等。

6、多地谋划布局高速磁悬浮 龙头引而待发★★★

近期，磁悬浮再次受到市场关注。第三十六期“花城院士讲坛”获悉，广深港正谋划设计时速650公里的磁悬浮线路，共有四个方案，在广州的候选起点包括广州东站、珠江新城、广州站，中途候选路线包括莞城、虎门、南沙等。

除了广深，沪杭、成渝等地都在谋划兴建磁悬浮线路。2019年9月，高层印发《交通强国建设纲要》，明确提出“合理统筹安排时速600公里级高速磁悬浮系统、时速400公里级高速轮轨（含可变轨距）客运列车系统等技术储备研发”，掀起了我国高速磁浮研究的新篇章。未来随着国家政策的大力扶持，相关磁悬浮列车产业链公司迎来高速发展机遇。

上市公司中，A股相关概念股主要有中铁工业（600528）、博菲电气（001255）等。

7、美股：美股收跌 大型科技股全军覆没

美股方面，美股周三高开低走，盘中三大指数一度出现反弹，但尾盘重返跌势连续两日收低，科技股跌幅领先。市场等待本周四和周五即将公布的CPI与PPI通胀数据。截至收盘，纳斯达克指数跌1.17%；道琼斯指数跌0.54%；标普500指数跌0.70%。热门中概股多数收低，纳斯达克中国金龙指数微跌0.09%。

公司公告

【公司利好消息】

美的集团（000333）正在对境外发行证券（H股）并上市事项进行前期论证。

赛微电子（300456）子公司MEMS微振镜通过验证并启动试产。

云内动力（000903）与中交机电签署10.31亿元采购合同。

吉峰科技（300022）子公司拟不超2500万元收购盛世盈创51%股权。

力合微（688589）公司相关芯片产品通过SunSpec标准认证。

广汽集团（601238）7月新能源汽车销量4.99万辆，同比增长84.51%。

扬州金泉（603307）拟1.86亿元收购阿珂姆50.5%的股权。

八亿时空（688181）在接受机构调研时表示，已实现KrF光刻胶用PHS树脂及其衍生物百公斤级别的中试量产。

浪潮信息（000977）申请注册“YuanChat”商标。据悉，该商标是用于类ChatGPT的应用，目前已经在内测阶段，或将在年内发布。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、药明康德、工业富联、中信证券、招商银行、隆基绿能、中国平安、恒瑞医药、中金公司、三一重工

【深股通前十大成交股】：迈瑞医疗、东方财富、宁德时代、比亚迪、五粮液、中际旭创、长安汽车、浪潮信息、中兴通讯、昆仑万维

8月9日资金流向

▲注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。

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