晟楠科技北交所上市首日涨85% 募1.68亿广发证券保荐 天天热议

中国经济网北京5月18日讯 今日，江苏晟楠电子科技股份有限公司（证券简称：晟楠科技，证券代码：837006.BJ）在北交所上市。该股开盘报16.77元，最高至18.49元，截至收盘报15.51元，涨幅84.64%，成交额3.48亿元，振幅35.48%，换手率84.58%，总市值13.54亿元。

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公司主要从事航空装备制造、军用电源领域相关产品的研发、生产和销售。主要产品包括航空减速控制器、航空阻尼器等航空机械类产品以及变压整流器、继电器盒等综合电源类产品。公司产品主要应用于军用航空等国防军工领域。

截至招股说明书签署日，叶学俊直接持有公司25,667,400股股份，占公司股本总额的38.15%，为公司的控股股东。叶学俊、苏梅、叶楠三人为公司的实际控制人。叶学俊、苏梅、叶楠三人合计直接持有公司47,526,696股股份，占公司股本总额的70.63%，通过福晟投资间接控制公司3,627,504股股份的表决权，占公司股本总额的5.39%，且三人均为公司董事会成员。叶学俊、苏梅、叶楠于2015年10月25日签署了《一致行动协议》。

晟楠科技本次发行价格为8.40元/股，发行数量为2,000万股（不含超额配售选择权）；2,300万股（超额配售选择权全额行使后）。公司保荐机构（主承销商）为广发证券股份有限公司，保荐代表人秦睿、但超。

本次发行超额配售选择权行使前，晟楠科技募集资金总额为168,000,000.00元。减除发行费用（不含税）后，募集资金净额为人民币149,475,829.24元，其中新增注册资本（股本）人民币20,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）为人民币129,475,829.24元。

晟楠科技本次发行费用总额为1,852.42万元（行使超额配售选择权之前）；1,853.08万元（若全额行使超额配售选择权），其中保荐承销费用1,470.75万元。

晟楠科技于2023年4月27日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金20,000.00万元，分别用于智能特种装备扩产项目、研发试验中心升级建设项目、补充流动资金项目。

2020年至2022年，晟楠科技的营业收入分别为89,651,227.86元、111,026,302.17元和138,914,538.89元；净利润分别为18,862,992.10元、28,088,023.32元和45,585,650.89元；归属于母公司所有者的净利润分别为20,145,397.03元、24,936,668.00元和46,963,567.24元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为19,449,947.55元、21,646,175.71元和46,035,220.23元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为60,096,572.94元、150,180,049.93元和110,160,905.50元；经营活动产生的现金流量净额分别为998,761.41元、86,218,867.12元和10,013,393.61元。

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