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世界快看点丨超七成经销商未盈利,合资品牌亏损面最大

2023-02-28 18:46:50    来源:帮宁工作室

作者 | 甄 瑶


(资料图)

编辑 | 李国政

出品 | 帮宁工作室(gbngzs)

如果用一句话来概括2022年汽车经销商的处境,恐怕没有比“步履维艰,寒意潇潇”更为真实。

“一年12个月,能正常营业的月份也就8、9个月,好在今年放开了,回到正常营业状态,希望今年会春暖花开。”

2023年2月4日,开工不久的北京市朝阳区东方基业国际汽车城开始了忙碌。一家4S店总经理对帮宁工作室表示,受疫情影响,2022年这片汽车城中多数品牌4S店经营困难。“给员工发完工资,几乎没有盈利,不亏钱就是赚钱。”他说。

连续3年新冠疫情,似乎给汽车经销商留下了一盘死棋。但因中央及地方政府及时出台促进汽车消费政策,包括购置税减半、二手车市场㩐多项利好政策,这盘死棋逐渐被下活了。

2月6日,中国汽车流通协会发布2022年全国汽车经销商生存状况调查报告,这个汽车产业链最前沿市场的压力和困难浮出水面。

总体来看,2022年是汽车经销商过去3到5年当中最为艰难的一年。这一年汽车经销商对主机厂满意度、年度销量目标完成率、盈利情况等重要维度方面均有下降。此外,客流量下滑、资金压力大、集客成本增加、库存压力大仍是汽车经销商的主旋律。

“大批经销商经历了数周甚至更长时间的闭店,消费者相对静默,购车和用车需求显著降低。”中国汽车流通协会副秘书长郎学红表示,在这样的大背景下,汽车经销商经历了多年未有的生存挑战。

01.

仅两成完成年度销量目标

2022年,尽管受到芯片、疫情等不利因素影响,中国车市依然取得了不错的成绩。

中国汽车工业协会数据显示,2022年乘用车销量为2356.3万辆,同比增长9.5%,增速高于行业总体,这意味着经销商总体销售规模有所增加。

但受疫情反复等多方影响,2022年,完成年度销量目标的经销商占比仅为19.4%,完成80%以上的经销商占比为42.2%。

其中,豪华/进口品牌经销商完成情况较好,有31.7%完成年度销售目标。合资品牌和自主品牌分别有18.1%和10.3%经销商完成销售目标。

高库存成为4S店最大的压力。

数据显示,2022全年中国汽车经销商库存预警指数位于荣枯线之上月份达11个月。据中国汽车流通协会统计与测算,10月底全国乘用车市场库存372万辆、库存长达59天。其中厂商库存83万辆;渠道库存高达288万辆,占比77.4%。

“由于前期因疫情造成销量损失,经销商面临库存高位、人员流失以及经营状况不佳引发的流动资金短缺等压力。”中国汽车流通协会产业协调部主任樊宇表示,客流量下滑、线索转化成本高、订单转化延后以及购买力不足等突出问题,导致汽车销量表现不及预期,经销商库存压力大增。

以去年第四季度为例,多个汽车消费大省,如河南、广东、山东等疫情再起,汽车销量损失严重,拖累了大盘。10月份我国乘用车市场零售销量为186.3万辆,虽然同比增长7.2%,但环比下降4.4%,出现了“银十”销量低于“金九”的罕见情况。

虽然多数经销商未完成年度销量目标,但也有利好一面。

一方面,经销商新车毛利率略有好转,较2021年提升1.7个百分点至3.2%。另一方面,售后毛利率也呈现小幅提升,较2021年大幅上升2.0个百分点至37.9%,但仍不及2020年的40.3%。

02.

超七成经销商未盈利

销量压力加大了经销商的经营压力。

调查显示,去年经销商亏损、持平和盈利占比分别为45.2%、25%和29.7%。未盈利经销商占比扩大至七成。这或许是2018年以来各项数据最差的一年。

分品牌来看,豪华/进口品牌整体盈利情况较好,超过四成的经销商实现盈利,合资品牌及自主品牌的盈利经销商占比分别为30.3%及23.8%。

在亏损层面,合资品牌表现差强人意,超五成的经销商亏损。其次是自主品牌,亏损占比为46.2%。豪华品牌略好,亏损占比为38.1%。

随着自主品牌崛起以及豪华品牌价格下探,边缘类合资品牌的产品竞争力不足,销售渠道不断收缩。

“退出网点的,主要是面向大众消费市场的合资品牌。随着自主品牌崛起,与之价位接近的部分合资品牌面临比较大的压力,未来还是会有退出中国市场的压力。”郎学红表示。

分国别来看,德系品牌经销商盈利能力较为突出,占比达45.4%。其次是日系品牌,有35.8%经销商实现盈利。中国品牌有待提升,盈利经销商占比仅23.8%。

无论是豪华品牌、自主品牌还是合资品牌,售后业务均是主要利润来源:豪华/进口品牌去年售后利润占比为48.4%,合资品牌为50.4%,自主品牌为51.2%。

购置税减半政策刺激了下半年乘用车市场。在2022年经销商利润结构中,新车销售利润占比大幅提升,由2021年的12.9%提升至19.7%。

“受疫情及疫情管控影响,经销商展厅和售后客流下滑,集客成本增加,新车销售和售后业务明显收缩,但成本费用高居不下,影响了经销商的盈利状况。”郎学红分析指出,购置税减半政策出台后,对乘用车的终端消费起到非常重要的作用,有效刺激了市场增长,有效缓解了经销商的经营压力。

由于疫情反复导致店面关闭、客流量减少、店端流动资金压力较大,2022汽车经销商对主机厂总体满意度得分为74.4分,降至近8年新低。

分品牌类型来看,豪华/进口品牌的得分最高,为79.2分,合资品牌得分为68.9分,自主品牌得分为71分。

唇亡齿寒——在风云变幻的新汽车市场,汽车厂商和经销商没有哪个时刻比现在更能体会这4个字的含义。作为利益共同体的最核心部分,缺少了任何一方,另一方都无法独存。

展望2023年,经销商提升了信心,有62.3%对今年度销售目标有所提升,预计全年销量实现同比正增长。

没有一个冬天不可逾越。市场艰难,厂商和经销商携手同行应当成为当前车市的主旋律。调查显示,经销商普遍希望厂家适当调整商务政策,减少或降低对店面的考核,帮助经销商稳定经营。

同时,一些经销商反映,希望国家延续促进汽车消费政策,减征燃油车购置税,延续新能源汽车购置补贴政策,也希望各地方出台相应政策,多发放汽车消费券,以稳定和提升汽车消费。

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